Transaction Advisory
Technology et IT Due Diligence pour le Private Equity et le M&A corporate
Red flags, modèle CapEx et Run-Rate et besoins en TSA en 2 à 3 semaines. Fort de l'expérience de plus de 120 Due Diligences technologiques.
- Durée
- 2 à 3 semaines
- Modèle commercial
- Forfait par périmètre
En bref
Une Technology ou IT Due Diligence évalue, avant une transaction, les systèmes, les logiciels, l'infrastructure, l'organisation et les coûts IT d'une société cible. Elle met en évidence les risques, les investissements nécessaires et les dépendances qui influencent le prix, le contrat et le plan d'intégration.
Situation de départ
La data room dit peu de choses sur l'IT, le temps est compté, et l'Investment Committee a besoin d'une réponse claire : que nous coûtera réellement l'IT après le closing ?
Ce que vous obtenez
- Red Flag Report avec évaluation selon la gravité et l'impact sur le deal
- Modèle CapEx et Run-Rate pour l'IT après le closing
- Liste de questions au vendeur, claire et sans formules creuses
- Besoins en TSA et en séparation en cas de carve-out
- Présentation de management pour l'Investment Committee
Déroulement
- 1
Kick-off
Comprendre la thèse d'investissement, fixer le périmètre, premières questions au vendeur.
- 2
Data room et entretiens
Analyse des documents, sessions d'experts avec la direction IT et les personnes clés.
- 3
Évaluation
Quantifier les risques, les coûts et les dépendances, prioriser les red flags.
- 4
Rapport
Rapport et présentation, alignés sur le contrat d'acquisition et le plan à 100 jours.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre Technology et IT Due Diligence ?
La Technology Due Diligence porte sur le produit : logiciel, architecture et développement. L'IT Due Diligence porte sur l'IT interne : systèmes, infrastructure, sécurité, organisation et coûts. Pour un éditeur de logiciels, il faut généralement les deux.
En combien de temps livrez-vous ?
Un Red Flag Report est généralement prêt après 2 à 3 semaines, plus vite si la data room est bien fournie.
Évaluez-vous aussi l'IA dans la société cible ?
Oui. Nous vérifions si les fonctions d'IA et les logiciels construits avec l'IA sont viables, sûrs et conformes en matière de licences, et où l'IA peut créer de la valeur après le closing.
Où souhaitez-vous aller ?
Un échange de 30 minutes suffit généralement pour savoir si et comment nous pouvons vous aider. Réponse sous un jour ouvré.