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Transaction Advisory

Technology e IT Due Diligence para Private Equity y M&A corporativo

Red flags, modelo de CapEx y Run-Rate y necesidades de TSA en 2 a 3 semanas. Con la experiencia de más de 120 Due Diligences tecnológicas.

Duración
de 2 a 3 semanas
Modelo comercial
Precio fijo por alcance

En resumen

Una Technology o IT Due Diligence evalúa, antes de una transacción, los sistemas, el software, la infraestructura, la organización y los costes de IT de una empresa objetivo. Pone de manifiesto riesgos, inversiones necesarias y dependencias que influyen en el precio, el contrato y el plan de integración.

Situación de partida

La data room dice poco sobre la IT, el tiempo apremia y el Investment Committee necesita una respuesta clara: ¿cuánto nos costará realmente la IT después del closing?

Lo que obtiene

  • Red Flag Report con valoración según gravedad e impacto en el deal
  • Modelo de CapEx y Run-Rate para la IT después del closing
  • Lista de preguntas al vendedor, clara y sin frases hechas
  • Necesidades de TSA y de separación si hay un carve-out
  • Presentación de dirección para el Investment Committee

Desarrollo

  1. 1

    Kick-off

    Entender la tesis de inversión, fijar el foco, primeras preguntas al vendedor.

  2. 2

    Data room y entrevistas

    Análisis de documentos, sesiones de expertos con la dirección de IT y personas clave.

  3. 3

    Valoración

    Cuantificar riesgos, costes y dependencias, priorizar los red flags.

  4. 4

    Informe

    Informe y presentación, alineados con el contrato de compraventa y el plan de 100 días.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre Technology e IT Due Diligence?

La Technology Due Diligence se centra en el producto: software, arquitectura y desarrollo. La IT Due Diligence se centra en la IT interna: sistemas, infraestructura, seguridad, organización y costes. En las empresas de software suelen hacer falta ambas.

¿Con qué rapidez entregan?

Un Red Flag Report suele estar listo en 2 a 3 semanas, antes si la data room está bien preparada.

¿Evalúan también la IA en la empresa objetivo?

Sí. Comprobamos si las funciones de IA y el software construido con IA son viables, seguros y correctos en materia de licencias, y dónde puede la IA crear valor después del closing.

¿Hacia dónde quiere ir?

Una conversación de 30 minutos suele bastar para saber si podemos ayudarle y cómo. Respuesta en un día laborable.

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